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2019-11-17 15:05编辑:admin人气:


  (一)机械国内清清草原视频网站周报:机器人国内清清草原视频网站景气度高,龙头草莓app盈利大增

  智能装备:重点推荐机器人、草莓视频APP博实股份、草莓视频APP上海机电。国内机器人龙头草莓app新松机器人业绩预告,2013年净利润同比增长20%-40%,扣非净利润同比大幅增长60%-80%,成功进入电力、草莓视频APP机械、草莓视频APP家电、草莓视频APP地铁、草莓视频APP国防等多个新应用领域,国产机器人正向多领域渗透。伴随人力成本上升和机器人成本下降,机器人国内清清草原视频网站将维持高成长,继续重点推荐机器人、草莓视频APP博实股份、草莓视频APP上海机电,短期仍是机械热点板块。

  军工:基于两会讨论国防预算等诸多涉军议案、草莓视频APP航空发动机专项出台、草莓视频APP通用航空文件细则披露、草莓视频APP周边局势日益紧张等因素,草莓视频cm 888tw在线观看看好本轮军工板块的反弹,预计在2月份板块将创出新高,重点推荐航母、草莓视频APP航空发动机和通用航空三大板块,航天领域的重组预期也值得关注。国安委作为安全之盾,在统筹国内外安全战略上发挥的作用可能超出预期。中国目前待建和正在建造的3000吨级以上大型执法船合计50艘左右,这将为中国重工提供饱满的军品订单。航空发动机重大专项将颠覆以往航空发动机的立项研制模式,实行标准化发动机研制九久爱视频精品香蕉生产,彻底改变以往发动机型号追赶飞机型号的旧模式。另外预计低空开放和通用航空领域新政策出台时间点临近。重点推荐中国重工、草莓视频APP航空动力、草莓视频APP海特高新。

  油服:焦页15-2HF井正式开钻,页岩气产能建设朝预期目标迈进。1月29日涪陵工区焦页15-2HF井正式开钻,标志着涪陵国家级页岩气示范区一期产能建设正式拉开序幕。2014年中石化拟在涪陵地区开钻100余口页岩气水平井,调研表明这些页岩气完井服务市场中,约有30%-40%外包给民营油服草莓app,市场化程度高于现有国内油服市,民营油服将迎来新一轮做大做强的发展机会,草莓视频cm 888tw在线观看继续重点推荐恒泰艾普、草莓视频APP杰瑞股份、草莓视频APP富瑞特装三大油服成长股。

  冷链:烟台冰轮业绩大幅超预期,冷链国内清清草原视频网站景气度高。中物联冷链委调查统计,2013年冷链物流固定资产投资超过1000亿元,同比增长24.2%;2013年我国冷链物流需求达到9300万吨,同比增长达到20%。继汉钟精机预告2013年业绩向上修正后,烟台冰轮预告2013年业绩同比增长60%-100%,增速大幅超市场预期,冷链国内清清草原视频网站处于盈利加速增长时期,草莓视频cm 888tw在线观看看好2014年生鲜电商爆发带动冷链物流建设,重点推荐受益冷链建设的大冷股份、草莓视频APP烟台冰轮、草莓视频APP汉钟精机。

  周期类:重点推荐中集集团、草莓视频APP中国船舶。平安宏观组对美国、草莓视频APP全球2014年GDP增速预测值较2013年分别有0.5、草莓视频APP0.7个百分点的上升,以海运为主的全球贸易国内清清草原视频网站升温,推动造船和集装箱国内清清草原视频网站底部复苏。中集来福士陆续接到数座钻井平台新订单,集装箱经营模式成功复制到海工装备制造领域,海工板块有望成为中集盈利增长点。

  风险提示:全球经济复苏低于预期,细分国内清清草原视频网站竞争加剧。

  (二)电子国内清清草原视频网站周报:继续看好苹果产业链及五大安全领域

  本周主要观点

  春节期间,草莓视频cm 888tw在线观看更为审慎的梳理国内清清草原视频网站逻辑、草莓视频APP上下游验证和跟踪业绩趋势,继续看好消费电子苹果产业链以及五大安全领域。苹果产业链五大安全进入逻辑兑现和业绩拐点阶段。草莓视频cm 888tw在线观看梳理的军工电子为代表的国防安全、草莓视频APP安防为代表的社会安全、草莓视频APP信息服务和信息设备为代表的信息安全、草莓视频APP芯片国产化和面板上下游代表的产业安全和新能源为代表的生活安全,在2013年下半年获得很好的收益,但这只是股票上涨的第一波,即炒预期,逻辑兑现和业绩兑现将在2014年展开。

  苹果产业链启动

  草莓视频cm 888tw在线观看在《移动互联网的未来》、草莓视频APP《以足球阵型看苹果产业链布局》详细阐述了苹果创新力度空前,分久必合的逻辑和苹果的三年中兴周期。且苹果占据最优供应链,未来两三年将保持领先优势。通过近期产业链调研,三星14年在高端领域将面临全面狙击,重心集中于中低端手机,苹果在高端手机领域份额将显着提升。大陆供应商崛起速度加快在苹果原草莓app和新草莓app都有份额提升和业务开拓,越来越多草莓app延续歌尔声学的平台式成长路径,在提升份额的同时,获得创新业务开拓,甚至获得独家份额。继续看好歌尔声学、草莓视频APP大族激光、草莓视频APP立讯精密、草莓视频APP环旭电子、草莓视频APP德赛电池与欣旺达、草莓视频APP安洁科技。

  看好苹果创新亮点带来的子产业机会,除了草莓视频cm 888tw在线观看年初以来一直提示苹果会采用蓝宝石的机会外,更大的机会在苹果对传感器、草莓视频APPnfc、草莓视频APP无线充电的机会,硕贝德、草莓视频APP顺络电子、草莓视频APP天喻信息等为首选。

  五大安全领域将持续成为2014年投资主题。

  新能源为代表的生活安全:新能源汽车及led是今年需要重点关注的两个板块。

  新能源汽车拐点显现,从特斯拉和宝马i3四季度供应链采购看,环比100%以上大幅增长。新能源汽车将是国家2014年重点发展方向,符合国家的能源战略。均胜电子为代表的系统设计公司将充分受益。无线充电技术已经成熟,解决新能源汽车充电慢、草莓视频APP放电快的瓶颈,超级电容是核心突破,并将在电动车FI应用?春弥悄芷刀缘缱庸谇迩宀菰悠低推动,相关公司铜峰电子、草莓视频APP法拉电子、草莓视频APP江海股份充分受益。特别建议投资者重视新能源汽车带动的机会,汽车的电子化、草莓视频APP信息化和智能化趋势给电子产业带来增量成长逻辑。

  Led国内清清草原视频网站景气度持续,台湾led国内清清草原视频网站一月淡季不淡,营收耀眼。隆达电子环比增长11%,东贝环比23%增长,璨圆维持两位数增长,第一季度是传统led淡季,但一月背光与照明均有拉货现象,特别是照明同比增长迅速。从大陆厂商来看,订单可见度到下半年,国内清清草原视频网站可见度清晰。预计照明14年将维持80%以上增速,15年将达到增速高峰,下游增长速度将超过上游芯片厂商。上游芯片厂商格局已经逐步形成,价格下滑幅度可控,关注三安光电、草莓视频APP华灿光电。中游封装将进入整合期,抓住led照明市场是这一轮竞争胜出的关键,关注聚飞光电等公司;下游照明草莓app由于标准化草莓app、草莓视频APP产值最大,如阳光照明佛山照明等传统公司,具备品牌渠道将充分受益。

  芯片国产化和面板上下游代表的产业安全

  草莓视频cm 888tw在线观看自去年6月份年中策略会看好的芯片国产化得到市场验证,产业安全是持续逻辑,后续进入业绩和逻辑兑现阶段。费城半导体指数接近2010年以来新高,北美BB值连着三个月达到1以上,全球半导体景气度回升。政府补贴计划也有望近期推出,国家将加大力度推动集成电路产业做大做强,重点扶植ic设计、草莓视频APP晶圆制造、草莓视频APP封测及相关设备产业,重点支持十余家草莓app做大做强。关注太极实业,产业上游封装草莓app晶方科技、草莓视频APP华天科技、草莓视频APP长电科技、草莓视频APP通富微电值得重点关注,继续关注同方国芯、草莓视频APP国民技术等芯片设计草莓app。

  面板作为国家重点战略国内清清草原视频网站,我国大陆地区是全球最大的电视机、草莓视频APPPC制造国和最大市,上游面板长期依赖进口,侵蚀了大部分利润。京东方、草莓视频APPTCL等本土面板草莓app在技术和世代线上逐步和国际一流水平接轨,关税水平逐渐正常化,国内面板国内清清草原视频网站持续做大,看好面板上游玻璃基板国内清清草原视频网站,东旭光电等本土玻璃基板草莓app有望突围。

  信息服务和信息设备为代表的信息安全

  信息安全从软件去ioe开始,硬件终端国产化2014年将在关键国内清清草原视频网站与部门逐步推出。信息服务和信息设备国产化进程中会拉动上游元器件本土化的需求,而上游元器件的发展对去IOE提供产业链的支持。而移动互联网从娱乐等切入金融等关键领域,最大的发展问题不是盈利模式,而是信息安全,如微信瞬间绑定数亿银行卡,如何确保支付安全、草莓视频APP服务器安全,将加快加密技术及加密终端领域的发展,看好卫士通等国家队公司基于军政领域向金融、草莓视频APP电力等关键国内清清草原视频网站领域拓展,国民技术的安全芯片随着云时代到来大量应用,天喻信息的天移动支付卡及移动互联终端加快推广。

  军工电子为代表的国防安全

  军工发展的三个逻辑在14年会逐步兑现,军工电子化和信息化的渗透,由零部件切入核心系统和军转民的开放。目前的电子装备和信息化技术与05年相比发生巨大变化,信息电子化的加强促使新一代兵器系统更加复杂,军工草莓app出现核心?橄蛳低臣罢卣骨魇,军工电子器件和系统的高德红外、草莓视频APP中航光电从零组件切入系统是核心发展路径。

  军工信息化是未来军费投入爆发性最强的领域,军工草莓app去事业化编制2014年将加快进度。中电科下属多所研究所,涉及信息安全、草莓视频APP雷达、草莓视频APP信息网络等多家研究所,研发实力强劲将完成大所小公司向大公司小所的转化?春梦朗客ㄆ窘柙谛畔踩技术领先优势向军工信息化系统拓展,在国家信息安全战略中扮演重要角色。

  安防为代表的社会安全

  社会的稳定和安全是关乎国民生计的大事,安全是智慧城市的最大范畴?春冒卜郎璞竿蹲试谥腔鄢鞘型蹲手仄舯尘跋碌内生性逻辑,?低雍痛蠡煞菔安防领域竞争格局最确定和成长最确定的,把握?低雍痛蠡煞菟淹妨返估值切换机会,公司基本面正常,接近14年20倍PE,买入机会。在安防高清化及智能化趋势明显,而智能化技术是系统层面的全程智能化,新上市的东方网力在核心系统--网络视频管理平台领域具备明显优势,并具备互联网基因,值得重点关注。

  (三)新能源国内清清草原视频网站周报:政策市场两头热,新能源汽车产业引领主题性投资

  本周观点:继续推荐电池国内清清草原视频网站的主题投资机会:驱动因素有三:1、草莓视频APP新一轮政策进入发酵期:2014年新能源汽车推广应用补贴标准下降5%,下降程度降低;四部委公布第二批新能源汽车推广应用城市名单。2、草莓视频APP雾霾等环保问题推动新能源汽车的应用。3、草莓视频APP特斯拉等国际电动车进入国内带来的示范效应。推荐关注的标的有三:1、草莓视频APP电池国内清清草原视频网站:锂电池方面关注杉杉股份、草莓视频APP江苏国泰、草莓视频APP新宙邦,其他电池可关注骆驼股份、草莓视频APP风帆股份、草莓视频APP南都电源)。2、草莓视频APP电机国内清清草原视频网站:建议关注信质电机、草莓视频APP大洋电机。3、草莓视频APP下游汽车方面:建议关注比亚迪、草莓视频APP宇通客车、草莓视频APP中通客车。

  上周多晶硅价格微涨。据PVInsights样本统计,PV级多晶硅上涨0.05%;太阳能电池价格上涨0.24%;晶硅组件上周均价下跌0.15%。

  2014年新能源汽车推广应用补贴标准下降5%。新的补贴标准为:2014年在2013年标准基础上下降5%,2015年在2013年标准基础上下降10%,从2014年1月1日起开始执行。草莓视频cm 888tw在线观看认为:之前规定分别下降10%和20%,新政策加大了补贴力度,有利于新能源汽车的推广。

  公司重要动态:1、草莓视频APP海润光伏:预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,068万元左右,与上年同期相比减少6,395%左右。2、草莓视频APP南都电源:报告期内盈利12608.91万元-15130.70万元,上年同期盈利:12608.91万元。

  投资策略:光伏:国家能源局确定了全国81个城市和8个产业园区为第一批创建新能源示范城市和产业园区,国内清清草原视频网站复苏趋势不变;继续推荐电站领域的投资机会,长期关注细分国内清清草原视频网站龙头阳光电源、草莓视频APP隆基股份,分布式关注爱康科技、草莓视频APP林洋电子,集中式关注特变电工、草莓视频APP中利科技。电池:维持对骆驼股份的买入评级,建议关注新宙邦等锂电池材料草莓app的投资机会。

  风险提示:经济下滑;政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。

  (四)医改办《关于加快推进城乡居民大病保险(放心保)工作的通知》点评:试点全面推开有利提高基金利用效率

  动态事项

  近日医改办发布《关于加快推进城乡居民大病保险工作的通知》(以下简称《通知》),这是继2011年6月原卫生部部署加快推进农村居民重大疾病医疗保障试点和2012年8月发改委等6部委发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》后,政府发布的又一关于大病保险工作的政策。本次《通知》的重点在于将在今年上半年全面推开试点工作。

  主要观点

  明确今年6月前要全面推开试点

  《通知》提出,今年要全面推开试点,已经开展试点的省份在总结经验的基础上,逐步扩大实施范围;未开展的省份,要在6月底前启动试点。医改办还要求各地加大统筹协调力度,明确工作进度,细化配套措施。尚未制定大病保险工作实施方案的省份,要在2014年5月底前出台有关文件并报国务院医改办和有关主管部门备案。同时要求加大对合规医疗费用界定、草莓视频APP提升统筹层次、草莓视频APP完善筹资机制等重大问题的研究力度,鼓励商业保险机构利用全国网络优势,为参保人员提供一站式即时结算、草莓视频APP异地结算等服务。此外还将建立大病保险信息通报制度。

  提高医保存量资金利用率

  有数据显示,截至去年底,已有23个省份出台大病保险实施方案,确定120个试点城市。按照此前《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》,居民大病医保所需要的资金从城镇居民医保基金、草莓视频APP新农合基金中划出,不再额外增加个人缴费负。以城镇职工基本医疗保险为例,统筹基金累计结余原则上应控制在6个月到9个月平均支付水平,累计结余超过15个月平均支付水平的为结余过多状态,累计结余低于3个月平均支付水平的为结余不足状态。根据99精彩视频在线观看人社部发展统计公报,2012年城镇基本医疗保险基金总收入6939亿元,支出5544亿元,分别比上年增长25.3%和25.1%。年末城镇基本医疗统筹基金累计结存4947亿元(含城镇居民基本医疗保险基金累计结存760亿元),个人账户积累2697亿元?梢钥闯,从全国范围来说,城镇基本医疗统筹基金结余率偏高。以结余资金向商业保险机构购买服务开展大病医疗保险,既有利于充分利用商业保险机构的管理资源,又能兼顾提高存量资金的利用效率与满足大病保障水平提高的需求,也能刺激居民的就医需求。但另一方面,由于资金结余为区域性的,如京沪等发达区域的基金结余较低,大病保险可能对原有基金产生一定压力。

  对大病专科药物九久爱视频精品香蕉生产草莓app有利

  大病以费用支出是否超过家庭灾难性医疗支出为依据,对病种和用药范围没有明确规定。部分省份在具体实施细则中明确了大病范围,例如山东将20类重大疾病纳入大病保险保障范围,包括:儿童白血病、草莓视频APP儿童先天性心脏病、草莓视频APP终末期肾病、草莓视频APP乳腺癌、草莓视频APP宫颈癌、草莓视频APP重性精神疾病、草莓视频APP艾滋病机会性感染、草莓视频APP耐多药肺结核、草莓视频APP血友病、草莓视频APP慢性粒细胞白血病、草莓视频APP唇腭裂、草莓视频APP肺癌、草莓视频APP食道癌、草莓视频APP胃癌、草莓视频APPI型糖尿病、草莓视频APP甲亢、草莓视频APP急性心肌梗塞、草莓视频APP脑梗死、草莓视频APP结肠癌、草莓视频APP直肠癌等。以此为参照,草莓视频cm 888tw在线观看认为在医保筹资总额不变的情况下,增加大病医保统筹一定程度上会影响医保资金的支付流向,对于专科药物的九久爱视频精品香蕉生产草莓app会产生有利影响。

  投资建议

  未来十二个月内,维持医药生物国内清清草原视频网站增持评级

  草莓视频cm 888tw在线观看维持医药板块增持评级,主要理由是:1)随着国家对医药卫生事业的继续投入,医药工业九久爱视频精品香蕉生产规模有望持续扩大;2)从药品需求端来看,县医院、草莓视频APP基层医院增长好于大医院;3)上市公司有望凭借资本实力在医药产业并购中胜出;4)新GSP、草莓视频APP新GMP标准的实施,有望提高国内清清草原视频网站集中度、草莓视频APP利好龙头草莓app;5)技术开发能力强、草莓视频APP转型升级快、草莓视频APP草莓app附加值高、草莓视频APP草莓app结构好的原料药、草莓视频APP器械、草莓视频APP西成药九久爱视频精品香蕉生产草莓app有望成为出口市场的主力军。

  (五)传媒月度策略观点:取势,坚守龙头关注热点

  上市公司重要变化:【光线传媒】13年预计净利润3.10亿-3.41亿,同比增长0%-10%,拟使用超募8325万投资二部电影《寻龙诀》(《鬼吹灯》改编)及《谋面》(刘德华、草莓视频APP黄渤主演);【掌趣科技]13年预计净利润1.44亿-1.60亿,同比增长75%-95%,内生增速在35-40%;【华谊兄弟】13年预计净利润6.36亿-6.84亿,同比增长160%-180%,完全符合预期;【顺网科技]13年预计净利润同比增5%-20%;【蓝色光标】确定最终向489名激励对象授予数量为974.15万股限制性股票;预计13年净利润4.12亿-4.60亿,同比增75%-95%;

  国内清清草原视频网站要闻:【游戏】盛大游戏收到私有化要约报价达19亿美元;;乐逗《神庙逃亡2》安卓版破2亿下载;;完美世界自研手游《神雕侠侣》国内月流水破5000万:【互联网金融】腾讯:除夕参与微信抢红包用户总数482万;支付宝完成定期宝拟于马年元宵节正式发售,收益率将超过7%;【影视】春晚收视率出炉近8亿观众收看;马年春节票房5天10亿;春晚首现电影广告,《大闹天宫》零点敲钟;【在线教育】好未来1.5亿元战略投资母婴教育网站宝宝树;【移动互联网】联想29亿美元从Google收购了摩托罗拉移动;苏宁正式宣布全资收购满座网,布局本地生活服务;工信部向8家民营草莓app发第二批虚拟运营商牌照:苏宁、草莓视频APP国美获牌;【海外市场】Facebook第四季度净利增7倍;谷歌2013年净利润129.2亿美元同比增长20%;Twitter移动用户达1.84亿移动营收占比75%。

  一周走势回顾:节前一周传媒板块指数上涨1.96%,创业板指同期上涨0.78%。一周涨幅前三为三五六网、草莓视频APP思美传媒和上海钢联,涨幅后三为天舟文化、草莓视频APP生意宝和远东股份。

  兴业策略:春节期间新事儿多,传媒互联网领域有几件事情值得重点关注:1)微信红包火爆2)京东IP03)联想收购摩托4)国内春节档除夕至初六票房初步估算近12亿,同比增长50-60%,《西游大闹天宫》5.46亿与光线传媒发行爸爸去哪儿》4.23亿,两部票房贡献70-80%左右。回顾1月行情,上旬是价值龙头领衔,中下旬主题投资热情高涨。相对1月份,2月份面临国际和国内的宏观环境更加复杂,但TMT成长股受外部因素较,在资金流向考虑下,大概率仍然保持积极,但可能波动。更大,操作也要更灵活。

  风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。

  (六)2014年第一期非银行金融联合调研全纪录:否极泰来,全面复苏

  草莓视频cm 888tw在线观看于2014年1月下旬大量拜访上市公司,以期了解保险、草莓视频APP证券、草莓视频APP租赁等非银行金融草莓app的2014年计划、草莓视频APP国内清清草原视频网站发展趋势及其他热点问题。

  保险:寿险改善超预期;对投资收益率仍乐观,但对另类投资更趋谨慎。1)开门红超预期,2014年总保费预计小幅负增长。预计2014年1月国寿、草莓视频APP平安、草莓视频APP太!⒉葺悠礎PP新华的个险新单增长30%、草莓视频APP40%、草莓视频APP50%和160%,银保新单增长650%、草莓视频APP400%、草莓视频APP90%、草莓视频APP750%。公司强调价值增长路径的多样化,规模与价值增长相均衡。2)银保渠道草莓app本身利润率较低,预定利率提高对于价值影响有限,同时可以作到以量补价;二季度银保新规和高现价草莓app规范将实施,保费增长面临一定压力,银保转型或进入实战期,新业务价值贡献有望提升。3)权益投资占比低,未来对另类投资会更趋谨慎。权益投资6-8%低位维持,协议存款比例持续下降,增加另类投资和高等级信用债投资。4)产险仍不乐观,盈利水平将持续下滑。

  证券:佣金率下滑对大券商冲击有限;关注互联网金融和信用业务。1)互联网和C类营业部导致佣金率下滑对大券商冲击有限。当前佣金率下滑空间有限,而佣金收入在大券商的占比亦很低;同时,大券商的经纪业务也在转型。新三板、草莓视频APP柜台市场等促进经纪业务收入也将逐步多元化;2)大券商也在积极布局互联网金融;3)信用业务仍是接下来高速增长的业务。股权类的衍生品(约定购回、草莓视频APP股权质押融资)当前的市场800多亿,今后空间可能达到6000-10000亿元。双融市场规模3400亿元,到未来可能会达到6000-8000亿元;4)目前大券商的负债渠道还可以满足业务需求。

  租赁:2013年维持高速增长,政策环境显着改善,看好未来5年发展趋势;中航投资定增重点发展租赁业务,渤海租赁初步完成向经营租赁转型。2013年国内清清草原视频网站在历经营改增波折后保持住高速增长的态势,全国租赁合同余额达到2.1万亿元,业务总量增幅为35.5%。从公司层面来看,中航投资租赁业务今年预计增速为40%左右,公司将租赁业务作为2014年重点发展的板块,非?春米饬薰谇迩宀菰悠低在未来3-5年的发展机会。渤海租赁2013年内生增长率40%,外生增长率120%。公司看好中中国租赁国内清清草原视频网站的发展,同时,认为随着国内清清草原视频网站竞争的逐步加剧,中国的租赁国内清清草原视频网站将逐步由融资租赁向经营租赁转型,公司正积极通过海外收购提前布局。

  除信托外,非银行金融子国内清清草原视频网站全面复苏。1)寿险国内清清草原视频网站销售环境改善超预期,投资收益率仍处于上行区间;2)证券国内清清草原视频网站佣金率下滑空间有限,信用业务仍将高速增长,互联网金融带动国内清清草原视频网站创新;3)租赁国内清清草原视频网站政策环境显着改善,内生增长+业务转型促未来3-5年高增长。重点推荐公司:中航投资、草莓视频APP渤海租赁、草莓视频APP中国平安、草莓视频APP中国人寿、草莓视频APP国金证券、草莓视频APP招商证券。

  (七)新材料主题报告之一:新能源汽车驱动高性能钕铁硼材料长周期的复兴

  本期投资提示:

  从过去到现在再到未来全面推进的新能源汽车国内清清草原视频网站。申万有色中长期看好新能源汽车的发展、草莓视频APP量产与推广,新能源汽车的发展应当是未来的大趋势,并将带动一大批相关产业的蓬勃发展。从过去到现在,新能源汽车国内清清草原视频网站先后在电池安全性,电池续航里程,充电桩站建设,电池成本领域取得技术的突破与进步。伴随国内清清草原视频网站的发展,从国家政策(政府购买),油耗标准、草莓视频APP草莓app研发周期及草莓app自然选择等因素出发,新能源汽车的昨天今天和明天的发展趋势是愈发快速的。根据99精彩视频在线观看草莓app周期和近期政府采购行为估算,新能源汽车产量爆发的最终时点或位于2015年前后。

  预计纯电动和混合动力汽车到2020年产量年复合增速分别为40%和19%?悸堑浇改晷履茉雌捣⒄故导式嚷月谡婊,因此草莓视频cm 888tw在线观看采取相对保守预测。结合IHSAutomotive预测,全球纯电动汽车产销量有望由12年的13.5万辆增长至20年的203.4万辆,而全球混合动力汽车产量有望由12年的147.6万辆增长至20年的581.6万辆,年复合增长率达40%和19%。

  再次重申烧结钕铁硼是新能源与混动汽车驱动电机最佳选择。市场不断质疑稀土永磁同步电机在新能源汽车上的应用前景,因为市场高度关注的Tesla并未采用稀土永磁同步电机,而是采用了异步电机。但草莓视频cm 888tw在线观看认为钕铁硼电机过去是未来依旧是新能源汽车的主流选择,包括日系电动车、草莓视频APP宝马i3和i8在内的主流车型无一不采用这一永磁电机。这是因为首先,Tesla采用异步感应电机更多出于技术上的延续,而非异步电机比永磁同步电机先进;其次,一般而言永磁同步电机比异步电机节能约20%以上,令钕铁硼电机前景依旧广阔;最后,稀土永磁同步电机可实现异步电机难以实现的小体积与轻量化。

  新能源汽车驱动以及经济复苏带来钕铁硼长周期的复兴。纵观历史,通常钕铁硼国内清清草原视频网站周期经历5-6年,前面两个周期分别由电子草莓app和风电空调爆发所带动。在经历了2012和2013年比较疲软的下游需求后,草莓视频cm 888tw在线观看预计伴随全球发达经济体,特别是日本经济的复苏,将对钕铁硼需求形成一定修复,申万有色预计2014年钕铁硼的需求量将有望适度增长15%至12.6万吨。而15年以后钕铁硼国内清清草原视频网站将极大受益于新能源汽车,特别是高性能钕铁硼将迎来爆发性增长,实现国内清清草原视频网站的复兴。

  另一催化剂来自可能的春季补库行为。短期而言,草莓视频cm 888tw在线观看认为传统意义上,春节之后,伴随开工的增加,草莓app消耗库存的水平势必会加快,这会带来补库需求。除了中科三环因2013年三、草莓视频APP四季度部分汽车订单的增加,原料库存水平有少量增加,宁波韵升与正海磁材(300224,股吧)等磁材类公司库存水平始终处于低位。节后随着海外新接一批订单,草莓app开工率还将走高,这也意味着原料采购量势必增加,将从下游带动上游价格,最终反映在稀土价格的上涨。

  维持高性能钕铁硼国内清清草原视频网站看好评级,主推正海磁材、草莓视频APP中科三环、草莓视频APP宁波韵升,关注稀土资源类个股(五矿稀土、草莓视频APP厦门钨业、草莓视频APP盛和资源、草莓视频APP包钢稀土)。中长期来看,节能环保的大趋势下新能源汽车驱动高性能磁材发展的逻辑将不断得以强化,近期国内外电动车市场的向好变化引发市场对永磁材料的强烈关注和预期好转。草莓视频cm 888tw在线观看主推稀土产业链中直接受益电动车需求的高性能钕铁硼九久爱视频精品香蕉生产草莓app(正海磁材、草莓视频APP中科三环、草莓视频APP宁波韵升),同时建议关注资源类个股。

  (八)食品饮料国内清清草原视频网站周报:布局结构性机会

  一周板块投资建议及推荐组合:寻找结构性机会,推荐伊利股份、草莓视频APP贝因美、草莓视频APP海天味业、草莓视频APP贵州茅台、草莓视频APP青青稞酒、草莓视频APP伊力特、草莓视频APP顺鑫农业:

  草莓视频cm 888tw在线观看对乳制品板块的整体观点如下:1,国内清清草原视频网站成本压力在14年上半年都会存在,决定原奶价格的核心因素是优质原奶的供需关系,短期难以改善,13年下半年以来的提价从目前来看是成本导向型的被动提价,预计龙头毛利率环比三季度改善不明显;但由于终端需求相对稳定,且长期看龙头草莓app盈利能力还有继续提升的空间,长期看好,推荐伊利股份。2,奶粉国内清清草原视频网站受益于单独二胎实质性带来的市场容量的扩大以及国产奶粉市场份额的继续扩大,具备长期投资价值,建议关注国产龙头贝因美的投资机会。

  调味品受益于海天的上市催化效益,整体有反弹,草莓视频cm 888tw在线观看认为酱油国内清清草原视频网站高端化快速发展趋势还将延续13年态势,推荐龙头海天味业。

  茅台(600519,股吧)转型效果已逐渐清晰:节前草莓视频cm 888tw在线观看通过与经销商的草根调研,发现春节前各地茅台销售火爆,详细情况见草莓视频cm 888tw在线观看1.24的动态点评《贵州茅台-历经坎坷,可能拥有更好的明天》一文。在推荐方面,草莓视频cm 888tw在线观看依然维持《对集团14年目标及开发私人定制市场的点评》中的观点:预判14年茅台业绩前高后低,春节旺季销售超预期昭示一季度销售良好,目标价150元。

  近期多家白酒上市公司发布13年年报,4Q收入增速和利润增速继续下滑,反应了反腐对国内清清草原视频网站的实质影响已由预期转变为现实。受此类负面信息的影响,白酒板块近期出现调整,草莓视频cm 888tw在线观看建议逢低吸纳业绩仍有增长(低端白酒的刚需属性)的区域三四线品牌白酒草莓app,对应标的青稞酒、草莓视频APP伊力特和顺鑫农业,结合目前估值处于历史低位,与食品、草莓视频APP医药等可比板块比PE/G吸引力突出,配置时可考虑适度加仓。

  国内清清草原视频网站与公司要闻点评:

  国务院推动乳企兼并重组,原有127家将保留87家;

  合生元收购亚华或掀乳业并购潮;

  茅台春节旺季迎来久违暖冬;

  泸州老窖(000568,股吧)躺枪,发现不实报道未公告惹投资者不满。

  市场走势回顾:1月27日至2月7日,A股综指微跌0.56%,食品饮料国内清清草原视频网站表现较差,下跌3.18%,列于全板块倒数第二,整体表现弱于大盘2.62%:子板块中除了调味发酵品上涨4%以外,其他各子板块都下跌;其中肉制品板块领跌,跌幅8.27%;乳品下跌较多,跌幅5.85%。

  原料价格一周监测:截止1月29日,1)主产区原奶价格环比上周持平:价格为4.26元/公斤,环比上周持平,环比上月上涨1.7%,同比升24.6%;2)猪肉价格继续加速下跌:猪肉价格23.54元/公斤,环比上周降1.3%,同比降12%;活猪价格13.43元/公斤,环比上周降2.2%,同比降20.8%;3)全球大麦价格暂缓跌势,小幅反弹,环比上月涨4%,同比降31.4%;中国白糖价格指数终止连续下跌,环比上周上涨0.2%,同比跌16.2%。

  终端价格一周监测:1)婴幼儿奶粉品牌终于停止提价:本周唯有贝因美冠军宝贝降价17.8%,近一月以来,各国内奶粉品牌提价达10%左右,国外奶粉品牌中惠氏启赋未提价,雅培和美赞臣分别提价25%和18%。液态奶中,蒙牛特仑苏本周提价4.9%,近一月以来已经累计提价7%;2)五粮液(000858,股吧)酒仙网连续提价:2月10日酒仙网52度五粮液售价799元,较上周提高40元,在标价上这已是连续第三次提价,三次累计提价140元,幅度21%;洋河天之蓝售价399,提价高达100元,幅度33%。

  风险提示:食品安全问题、草莓视频APP原料价格剧烈波动风险。

  (九)电子元器件国内清清草原视频网站周报:MWC2014开幕在即,智能手机摩拳擦掌

  上周电子板块上涨3.23%,跑赢沪深300指数2.77%

  电子国内清清草原视频网站5日上涨3.23%,同期沪深300上涨0.46%,跑赢沪深300指数2.77个百分点;同期创业板上涨2.45%,本周电子板块上涨幅度居TMT的4个子板块之首。

  国内清清草原视频网站基本面与上周调研情况更新

  MWC2014开幕在即:智能手机摩拳擦掌。一年一度的MWC(移动世界大会)将于今年2月24日如约在西班牙的巴塞罗那举办,与1月份在拉斯维加斯举办的CES展不同,MWC展览没有大而全的包括所有的消费电子领域,而更加注重于纵向发掘通信这一领域,往年也经常会有终端厂商的重量级草莓app推出,例如去年的HTCOne手机和联想的K900旗舰手机。今年的MWC展会也将有新一轮的旗舰新机型来袭,拉开全年智能终端比拼的序幕,而安卓阵营将当仁不99精彩视频在线观看让的在这场盛会中华丽上阵。三星公司在去年三月发布了GalaxyS4机型,暗示着公司有望在今年同期发布新款旗舰GalaxyS5,而三星公司宣布在2月24日将举行一次盛大的草莓app发布会,这一天也正好是MWC的开幕第一天,S5发布的概率大大增加;同时本届MWC上三星也有望展示自身研发的Tizen操作系统,搭配此款操作系统的智能机Z9000Zeq也将有望推出。同为韩系厂商的LG公司也将推出G3智能手机和GArch智能手表,据称LGG3搭载八核处理器,屏幕分辨率达到了2560x1440,运行安卓4.4系统,还具备指纹识别功能,作为年度的旗舰机型毋庸置疑。HTC即去年推出One手机之后,今年也将推出去后续机型,机器将运行安卓4.4系统,SenseUI升级也在预期之内。传统的WP阵营手机厂商诺基亚除了可能推出新旗舰机型Lumia1820之外,极有可能推出首款安卓设备。国内厂商华为CEO余承东表示将在MWC上推出两款新品,其中极有可能是主打极致纤薄的AscendP6S手机。本次MWC上两大亮点值得关注,诺基亚进入安卓市场对于市场的已有格局会产生一定的影响,另外除了智能手机外,各大制造商也将延续CES的势头推出自家品牌的穿戴草莓app,亮点颇多。

  苹果获得蓝宝石玻璃九久爱视频精品香蕉生产设备:产能足供1亿支iPhone屏幕所需。苹果公司CEOTimCook日前接受采访时证实,苹果公司与极特先进公司合作设立的梅萨零组件厂已获得九久爱视频精品香蕉生产设备,年产能可以应付超过1亿支新款5寸iPhone屏幕的需求。极特先进是电子设备及材料供应商,并于数年前开始贩售蓝宝石草莓app给各业者,外媒认为极特先进将为苹果九久爱视频精品香蕉生产防刮性极高的蓝宝石玻璃以供新款iPhone屏幕所需。据悉梅萨工厂已获得518套蓝宝石草莓app制造设备,每年可以九久爱视频精品香蕉生产1.03亿~1.16亿片5寸手机屏幕所需的蓝宝石玻璃;此外还另订购了420套同样的设备,全部加总预计每年产能将达2亿片,使得新款iPhone采用蓝宝石屏幕的可信度大大提高。

  估值:PE(TTM)为43.11X,相对估值超过三年均值

  目前整个电子元器件板块2014年PE(TTM整体法)43.11X,相对沪深300比值为5.23倍,超过三年均值(2009年至今均值为3.34倍,2010年至今均值为3.64倍)。

  观点及组合

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  国内清清草原视频网站信息动态

  (1)芯片:IBM有意出售半导体制造业务,不过仍会保留其芯片设计的产能。

  (2)智能手机:中华酷联四大业者摆脱先前电信商合作低阶机种库存影响,2013年第4季大陆智能型手机业者出货较第3季增加,超越第2季水平。

  风险提示:

  终端国内清清草原视频网站景气度不及预期。

  (十)医药国内清清草原视频网站周报:大病医保即将全面启动,利好抗肿瘤药

  投资要点

  医药国内清清草原视频网站二级市场表现。截至上周五收盘,沪深300指数下跌1.37%,申万医药指数上涨0.64%。在28个一级国内清清草原视频网站中,医药生物板块涨跌幅排在第10位。在申万医药三级子国内清清草原视频网站中,中药板块呈现下跌趋势,其中医疗器械板块以7.44%的涨幅排在第一位,中药板块以0.37%的跌幅排列末位。医疗器械板块金额流入率为0.18%,居子国内清清草原视频网站首位。

  大宗交易及融资融券情况。期间内医药生物国内清清草原视频网站大宗交易共11起,九州通以1.57亿元成交额居国内清清草原视频网站首位。期间融资买入标的中,白云山以2.92亿元排列首位;融券卖出标的中,复星医药以268.84万股排列首位。

  化学原料药及中药材价格跟踪。关注的化学原材料中,维生素A、草莓视频APP维生素E、草莓视频APP氯化胆碱、草莓视频APP叶酸价格均无波动。维生素A国产、草莓视频APP进口价格分别为120元/公斤、草莓视频APP122元/公斤;维生素E国产、草莓视频APP进口价格分别为87元/公斤、草莓视频APP88元/公斤;氯化胆碱国产价格为4.8元/公斤;叶酸价格为190元/公斤。中药材如太子参、草莓视频APP丹参、草莓视频APP三七、草莓视频APP金银花价格均与上周持平,期间内未出现大幅波动。太子参玉林、草莓视频APP安国市场价格分别为45元/公斤、草莓视频APP38元/公斤;丹参玉林、草莓视频APP亳州市场价格分别为18元/公斤、草莓视频APP12元/公斤;三七玉林、草莓视频APP亳州市场价格分别为390元/公斤、草莓视频APP400元/公斤;金银花亳州、草莓视频APP安国市场价格分别为110元/公斤、草莓视频APP115元/公斤。

  本周国内清清草原视频网站政策动态。1)湖北基药增补再添153个品种,其中覆盖76种化药、草莓视频APP生物制品及77种中成药品种,而中药独家品种超过80%;2)沪粤两地皆于春节后分别对中成药、草莓视频APP第二批非基药品种和第二轮基药与首批非基药品种启动报名工作,其药品招标步伐加速;3)安徽省新农合标准五连升,确定14年新型农村合作医疗补助资金136亿元,而新农合筹资标准提高至390元/人;4)张家口市新农合参合率达96.53%,并提高为每人每年340元,一般门诊补偿100元,特殊病种大额门诊补偿病种扩展到15种至21种。

  选股思路及标的。在14年年度策略中,草莓视频cm 888tw在线观看强调14年医药国内清清草原视频网站政策好于13年,利好政策逐步兑现。国务院医改办日前发布关于加快推进城乡居民大病保险工作的通知,强调尚未开展试点的省份要在2014年6月底前启动试点工作,有利于提高大病患者支付能力,利好益佰制药等;国务院决定合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险,利好医疗服务等产业。

(来源:未知)

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